Auf CD 1 vereint Väth die Crowd in einem orgiastischen Techno-Gelage. Auf CD 2 sorgen ausgewählte House-Grooves für poetische und stimmungsvolle Momente:
CD 1
1 Efdemin There Will Be Singing (DJ Koze Remix)
2 Dense & Pika Vomee
3 Levon Vincent Man or Mistress
4 Boys Noize Adonis
5 Justin Vandervolgen Clapping Song
6 Todd Terje Ragysh
7 Mark E Belvide Beat
8 Chateau Flight Chichi Devils
9 Aufgang Dulceria (Clark Remix)
10 Gary Beck Enough Talk
11 Benoit & Sergio Let Me Count The Ways
12 Acquiescence Nocturnal Wave
13 Roman Flügel Brian Le Bon
CD 2
1 Move D Workshop 13 A1
2 Omar S Here's Your Trance Now Dance
3 Steffi Yours Feat. Virginia
4 Gerd Time & Space (2011 Rub)
5 Osunlade Envision (Âme Remix)
6 Allì Borèm Scotch Your Mind
7 Maceo Plex Falling
8 Anthony Collins Don't Look Down Now (Roman Flügel Remix )
9 Philip Bader Hou!!!
10 Matt John The Blue Storm
11 Re. You Ghost
12 Mark E The Day
